Apple'ın yonga stratejisinde önemli bir değişim yaşanıyor. Şirket, Broadcom ile 30 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşma, Apple'ın kendi çiplerini tasarlama konusundaki gururunu bir kenara bırakarak bir ara katmanı devreye sokması anlamına geliyor. TechInsights'ın analizine göre, bu hamlenin ardında yalnızca tedarik zinciri güvenliği değil, aynı zamanda jeopolitik ve stratejik faktörler de yer alıyor.
Anlaşma, Apple'ın American Manufacturing Program (AMP) kapsamında yıllık ortalama 10 milyar doların üzerinde bir harcamayı temsil ediyor. Apple'ın 2025 yılında yarı iletkenlere yaptığı toplam harcamanın 80 milyar doları aştığı düşünüldüğünde, bu rakam Apple'ın çip alımlarının sekizde birine ve Broadcom'un çip satışlarının üçte birinden fazlasına denk geliyor. Eğer Apple satın aldığı tüm çipleri kendisi üretseydi, dünyanın en büyük ikinci yarı iletken üreticisi olacaktı.
Anlaşmanın odağında kablosuz bağlantı çipleri var. Ancak TechInsights, Apple'ın asıl ilgisinin Broadcom'un Fort Collins tesisinde üretilen çiplere erişmek olduğunu belirtiyor. AMP kapsamında bu tesise 1,5 milyar dolarlık bir yatırım ayrılmış durumda. Bu, Apple'ın ABD'de üretim taahhüdünün bir parçası olarak görülüyor.
Neden önemli
Bu anlaşma, yarı iletkenlerin jeopolitik önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Biden yönetimi döneminde çiplerin 'dünyanın üzerinde döndüğü' bir kaynak haline geldiği vurgulanmıştı. 20. yüzyılda petrol ve insan zekası en önemli stratejik kaynaklarken, bu yüzyılda petrol ve yapay zeka (yani yarı iletkenler) ön plana çıkıyor. Apple'ın Broadcom'u aracı olarak kullanması, tedarik zinciri güvenliğinin ötesinde, bu jeopolitik gerçekliğe bir uyum olarak değerlendirilebilir.
Anlaşmanın bir yapay zeka hamlesi olup olmadığı sorusu ise TechInsights tarafından şüpheyle karşılanıyor. Veri merkezlerinin düşük marjlı bir iş olduğu, stratejik ve taktiksel olarak bu hamlenin mantıklı olmadığı belirtiliyor. Apple'ın yapay zeka alanında geçmişte başarısız olduğu ve şu anda Google'ın yapay zekasını kullandığı hatırlatılıyor. Bu noktada Apple'ın 'başkalarının nakit yakmasına izin verip kârı paylaşma' stratejisi izlediği ifade ediliyor.
Öte yandan, IBM'in NanoStack teknolojisi ve imec'in eMDI (gömülü orta dielektrik yalıtım) yaklaşımı gibi gelişmeler, yarı iletken üretimindeki rekabeti canlı tutuyor. TechInsights, bu tür teknik yeniliklerin pazarlama ve anlatı kontrolü açısından önemine dikkat çekiyor. imec'in teknik konferansları bir markalaşma kanalı olarak kullanması takdir edilirken, sunulan bilgilerin kaynağının motivesini anlamanın önemi vurgulanıyor.
