Küresel bellek yonga sektörü, 2027'de tarihinin en ciddi arz sıkıntısıyla karşı karşıya kalacak. SK Hynix CEO'su Kwak Noh-jung, şirketin Nasdaq'taki ilk halka arzının ardından Reuters'a yaptığı açıklamada, yapay zeka kaynaklı talebin sektörün kapasite artırma hızını aşmaya devam ettiğini belirtti.
Kwak, "Gelecek yılın arz açısından sektör tarihinin en kötü yılı olacağını öngörüyoruz" dedi. Müşteri talebinin 2030 sonrasında dahi SK Hynix'in arz kapasitesinin üzerinde kalacağını, ancak şirketin bu farkı kapatmak için çalıştığını ekledi.
SK Hynix, Nvidia'nın yapay zeka işlemcilerinde kullanılan yüksek bant genişlikli bellek (HBM) yongalarının ana tedarikçisi konumunda. Bu sayede yapay zeka patlamasının en büyük kazananlarından biri haline geldi. Reuters'a göre Nvidia CEO'su Jensen Huang da yakın zamanda yapay zeka bellek yongalarındaki kıtlığın birkaç yıl daha süreceğini ve SK Hynix'in en büyük bellek tedarikçisi olmaya devam edeceğini söyledi.
Kwak, ABD'nin Japonya ve Güneydoğu Asya ile birlikte gelecekteki bir wafer fabrikası için aday ülkeler arasında olduğunu, ancak henüz nihai bir karar verilmediğini belirtti. Şirket, arazi, enerji, su, nitelikli işgücü ve rekabetçi üretim maliyetlerine göre lokasyon arayışını sürdürüyor.
Yapay zeka yatırımlarının yavaşlayabileceği endişelerine rağmen Kwak, bellek talebinin arzı aşmaya devam ettiğini ve sektör genelinde uzun süreli bir kıtlık beklentisini güçlendirdiğini söyledi.
Neden önemli
SK Hynix'in uyarısı, yapay zeka donanım tedarik zincirindeki en kritik darboğazlardan birine işaret ediyor. HBM bellekleri, Nvidia'nın GPU'larının performansı için hayati önem taşıyor ve arz kısıtı, yapay zeka altyapısına yatırım yapan şirketlerin büyüme hızını sınırlayabilir. Sektörün kapasite artırım çabalarına rağmen talebin 2030 sonrasına kadar karşılanamaması, yapay zeka donanım fiyatlarının yüksek kalacağı ve erişilebilirliğin kısıtlı olacağı anlamına geliyor. Ayrıca SK Hynix'in yeni fabrika yatırımı için ABD, Japonya ve Güneydoğu Asya arasında yaptığı değerlendirme, küresel çip üretiminin coğrafi çeşitlenmesi açısından da önemli bir sinyal.
